FAQs sobre el módulo CRM
¿Cómo usar el filtro de búsqueda avanzada de una orden de trabajo?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Desde el modulo del planning, podemos acceder a la búsqueda avanzada de ordenes de trabajo. Plannig, Búsqueda avanzada. Seleccionamos la búsqueda con un ejemplo. En este caso ...
¿Cómo hacer un contrato con el nuevo Real Decreto?
Para hacer un contrato con el nuevo real decreto, lo primero que debemos hacer es revisar la configuración de las operaciones. Desde el modulo de configuración, Negocio ,Operaciones de legionella. Los carteles indicativos amarillos nos indican la ...
¿Cómo hacer un contrato de legionella de manera sencilla?
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la configuracion del servicio para ello nos vamos al catalogo de servicios. En el servicio seleccionado, añadiremos las operaciones que vamos a realizar habitualmente. Ejemplo: Editamos el servicio y en ...
¿Cómo pasar un presupuesto a contrato de legionella?
¿Cómo hacer un presupuesto de legionella? ...
¿Cómo hacer un presupuesto de legionella?
Para realizar un presupuesto de legionella, lo primero que hay que tener en cuenta es la toma de datos es imprescindible tanto para el contrato como para el presupuesto. Sin la toma de datos el TRAILENG no se carga. A continuación realizamos un ...
¿Cómo descargar masivamente los Certificados de Servicio de un cliente?
En iGEO es posible filtrar los varios apartados relativos a los Módulos correspondientes con la herramienta "Búsqueda avanzada" en el apartado superior izquierdo (Contratos, Facturas, Presupuestos etc). En el caso de las Órdenes de Trabajo, es ...
¿ Cómo dividir una factura en varios recibos?
Cada factura puede tener uno o varios recibos asociados a dicha factura. Para dividir una factura en varios recibos lo realizaremos de la siguiente manera, la factura puede estar emitida o sin emitir. Desde el recibo de la factura, desplegamos el ...
¿Cómo usar el filtro de búsqueda avanzada del módulo de compras?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Desde el modulo de compras, podremos acceder al filtro de búsqueda avanzada. Realizamos la búsqueda seleccionando los filtros en este ejemplo hemos elegido compras para que ...
¿Cómo usar el filtro de búsqueda avanzada de una ODT ?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Desde el modulo del planning, podemos acceder a la búsqueda avanzada de ordenes de trabajo. Planning, Búsqueda avanzada. Seleccionamos la búsqueda con un ejemplo. En este ...
¿Por qué no visualizo el aviso biocida firmado por el cliente en la ODT verificada?
Conforme al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "Los biocidas son sustancias o mezclas que están compuestas por, o generan, una o más sustancias activas (incluidos los microorganismos) cuyo objetivo es destruir, ...
¿Cómo utilizar los filtros de búsqueda avanzada de recibos/pagos ?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Las facturas pueden ir asociadas a un recibo o a varios recibos. Para poner como cobrado una factura la acción se realiza a traves del recibo no de la factura. Realizamos un ...
¿Cómo utilizar los filtros de búsqueda avanzada de facturación ?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Realizamos una búsqueda de ejemplo, en este caso elegimos serie de facturación normal , método de pago pago transferencia y facturas emitidas. Ultimo paso damos a buscar y ...
¿Cómo utilizar los filtros de búsqueda avanzada de contratos ?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Ejemplo en este caso seleccionamos activos y de la línea de negocio de control de plagas. El resultado se puede exportar a excel. Si selecionamos la lupa podremos volver a ...
¿Cómo utilizar los filtros de búsqueda presupuestos?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Por ejemplo realizamos la búsqueda con presupuestos de mantenimiento y aceptados. El resultado se puede exportar a excel. En el caso de los presupuestos la Versión Kanban , ...
¿Cómo dar de alta a un nuevo empleado en iGEO?
¿Cómo dar de alta a un nuevo empleado en iGEO? En el Portal de iGEO es posible gestionar el alta de un nuevo usuario en el Portal, por ejemplo en el caso de que se incorpore un nuevo trabajador en la empresa. Según el tipo de Usuario que hay que ...
¿Cómo crear un nuevo acceso al portal cliente?
Crear un acceso al portal cliente, es una operación bastante intuitiva dentro de iGEO. Repasemos un poco el mapa de ruta. 1. Accedemos a la ficha del cliente, en el apartado Accesos Portal Cliente. 2. En este apartado podremos consultar los accesos ...
¿Cómo asignar zonas a los puntos de control?
Las zonas de los puntos de control, pueden ser asignadas en la fase de creación de los puntos. Esto tanto desde el portal oficina, como desde el portal técnico. Realizaremos un breve resumen de la creación de puntos de control con asignación de ...
¿Cómo utilizar los filtros de búsqueda avanzada de clientes potenciales?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. El funcionamiento correcto es el siguiente, ejemplo. Realizamos una búsqueda de empresas potenciales en activo, de la provincia de Madrid. El resultado se puede exportar a ...
¿Cómo reasignar órdenes de trabajo de manera masiva?
Si necesitamos realizar un cambio masivo de órdenes de trabajo de un técnico a otro iremos desde el modulo del planning y seleccionaremos el técnico asignado para realizar la búsqueda de resultado. Desde el planning , realizaremos la búsqueda con los ...
¿No puedo verificar ?
No me deja verificar Este es uno problemas mas recurrentes con los certificados de servicio. El motivo por el cual nos está dando error en la verificación debido al texto que hemos copiado y pegado desde otra plataforma. El problema se evita copiando ...
¿ Como firmar documentos en el portal cliente?
Si queremos que el cliente firme los documentos desde el portal tenemos que darle acceso primero desde la configuración de la empresa. Paso 1. Desde la configuración de la empresa, daremos permiso a todos los documentos del portal cliente. Paso 2. ...
¿Recibo devuelto en la remesa?
Si al comprobar el extracto del banco, nos han devuelto algún recibo procederemos a devolverlo de la siguiente manera. Paso 1. Seleccionamos el icono del ojo de recibo. Paso 2. Desde los estados de los recibos, lo pasamos a devuelto. Paso 3. La ...
¿Cómo sacar un listado de clientes inactivos?
En iGEO es posible poner en Inactivos los clientes que por razones diversas la empresa decide desactivar en iGEO. Un cliente inactivo puede volver a activarse en cualquier momento, al contrario de un cliente que se elimina o se destruye: en este ...
¿Como quitar de un P.dtes renovar el contrato de un cliente inactivo?
En iGEO es posible poner en Inactivos los clientes que por razones diversas la empresa decide desactivar en iGEO. Para averiguar el procedimiento acerca de como poner un cliente Inactivo, podemos acceder al Artículo "¿Cómo poner un cliente en estado ...
¿Cómo hacer una nueva factura rectificativa parcial para el contrato ?
Para hacer una factura rectificativa parcial para el contrato, hemos de hacerlo desde la pantalla del contrato facturas. Si necesita realizar una rectificativa que no sea con el importe total de la factura. En el boton de + , se puede selecionar para ...
¿Cómo hacer una nueva factura rectificativa parcial en un contrato ?
Para hacer una factura rectificativa parcial en un contrato, iremos al módulo CRM y pincharemos en la sección "contratos" que encontramos en la parte izquierda de la pantalla del módulo. A continuación pincharemos en el contrato al que queremos ...
¿Cómo generar un albarán?
Un albarán es un documento mercantil que justifica la entrega de un pedido o la prestación de un servicio. Debe ser emitido por el proveedor y tienen como función, servir de prueba, para controlar que la mercancía solicitado fue entregada o el ...
¿Cómo crear una remesa?
Para crear una remesa primero crearemos el armazón de la remesa. Paso 1. Automáticamente se nos pondrá en el nombre del archivo el dia de creación, se puede cambiar el nombre si los deseas. Paso 2. seleccionamos NUEVA REMESA por defecto se crean los ...
¿Cómo crear una remesa?
Para crear una remesa primero crearemos el armazón de la remesa. Paso 1. Automáticamente se nos pondrá en el nombre del archivo el dia de creación, se puede cambiar el nombre si los deseas. Paso 2. seleccionamos NUEVA REMESA por defecto se crean los ...
¿Como importar la toma de datos en un presupuesto?
En iGEO en algunos casos es posible importar la toma de datos de un presupuesto a otro de forma automática, sin tener que copiar y pegar los datos técnicos y de funcionamiento de forma manual. Esta función se aplica a los presupuestos de la línea de ...
¿Cómo dar de alta un nuevo servicio con coste y sin coste para el contrato?
Para añadir un nuevo servicio con coste o un nuevo aviso sin coste al contrato, seguiremos los siguientes pasos: Opción 1. Desde la pantalla del contrato. Desde la pantalla del mismo contrato nos vamos al apartado de órdenes de trabajo. Nuevo ...
¿Cómo cambiar la serie de facturación al cambio de año?
En iGEO, existe un apartado dedicado a la configuración de las Series de Numeración por los diferentes apartados de la empresa cliente: Facturación, Albarán, Contrato, Clientes, Sedes, Presupuestos, Proveedores, Devolución Proveedor etc. Este ...
¿Cómo exportar puntos de control en KML?
En muchas ocasiones necesitaremos tener la información de geolocalización de nuestros puntos de control en formato KML, para importarlos a otros sistemas / aplicaciones de geolocalización. iGEO cuenta con un exportador de esta información accediendo ...