¿Cómo sacar un listado de clientes inactivos?
En iGEO es posible poner en Inactivos los clientes que por razones diversas la empresa decide desactivar en iGEO.
Un cliente inactivo puede volver a activarse en cualquier momento, al contrario de un cliente que se elimina o se destruye: en este caso, de hecho, sus datos desaparecerían permanentemente y si quisiéramos volver a utilizar sus datos deberíamos volver a crear el cliente desde cero.
Para buscar los clientes que estén inactivos en la empresa, la mejor herramienta de búsqueda sería la de Búsqueda Avanzada en el Módulo de CRM, en el listado de Clientes en el margen superior izquierdo y en el apartado de Búsqueda Avanzada.
Seleccionando el Estado "Inactivo" y pinchando en "Buscar", aparecerá el listado de nuestros clientes inactivos.
En el margen superior derecho, pinchamos en el icono representado por una "X" para sacar un archivo en Excel de los clientes inactivos de la empresa.
Especialmente, será posible sacar dos tipos de listados en Excel:
- "Exportar resultados a Excel" permite descargar un listado únicamente de los resultados de la búsqueda, en este caso de los clientes inactivos, con su Código, Nombre, Actividad, C.P., Tipo, Delegación, Zona, Fecha Alta, Captado Por, Gestionado. Razón social, Email y Emails donde se enviaran facturas.
- "Exportar correos de clientes" permite descargar un fichero completo de la información de contacto del cliente, como CIF / NIF, Nombre Cliente, Razón social, Email y Emails donde se enviaran facturas.
Related Articles
¿Como quitar de un P.dtes renovar el contrato de un cliente inactivo?
En iGEO es posible poner en Inactivos los clientes que por razones diversas la empresa decide desactivar en iGEO. Para averiguar el procedimiento acerca de como poner un cliente Inactivo, podemos acceder al Artículo "¿Cómo poner un cliente en estado ...¿Cómo usar el filtro de búsqueda avanzada de una ODT ?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Desde el modulo del planning, podemos acceder a la búsqueda avanzada de ordenes de trabajo. Planning, Búsqueda avanzada. Seleccionamos la búsqueda con un ejemplo. En este ...¿Cómo usar el filtro de búsqueda avanzada de una orden de trabajo?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Desde el modulo del planning, podemos acceder a la búsqueda avanzada de ordenes de trabajo. Plannig, Búsqueda avanzada. Seleccionamos la búsqueda con un ejemplo. En este caso ...¿Cómo utilizar los filtros de búsqueda avanzada de recibos/pagos ?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Las facturas pueden ir asociadas a un recibo o a varios recibos. Para poner como cobrado una factura la acción se realiza a traves del recibo no de la factura. Realizamos un ...¿Cómo utilizar los filtros de búsqueda avanzada de facturación ?
Estos filtros nos permiten realizar búsquedas mas exhaustivas que el resto. Realizamos una búsqueda de ejemplo, en este caso elegimos serie de facturación normal , método de pago pago transferencia y facturas emitidas. Ultimo paso damos a buscar y ...