¿Cómo crear un nuevo acceso al portal cliente?

Crear un acceso al portal cliente, es una operación bastante intuitiva dentro de iGEO. Repasemos un poco el mapa de ruta.

1. Accedemos a la ficha del cliente, en el apartado Accesos Portal Cliente.

2. En este apartado podremos consultar los accesos creados para este cliente y encontraremos la funcionalidad Nuevo acceso al Portal Cliente.

3. Podemos tener varios usuarios para el mismo cliente, personalizados con accesos a  todas las sedes o solo alguna de ellas y asignándoles facultades de consultar / editar informaciones diferentes. Por ello cada acceso puede definirse en su creación o editarse en cualquier momento, para limitar o ampliar estas facultades.

4. Al momento de su creación, debemos asignarle un nombre de usuario, cumplimentar el nombre y crear una contraseña. iGEO no asigna nombre de usuarios / contraseñas de estos accesos, son personalizados por cada empresa. Recordemos que el nombre de usuario debe contener un @ y la contraseña por estándares mínimos de seguridad debe contener mayúsculas, minúsculas, números y al menos ocho (08) o más caracteres.

5. Debemos elegir en el campo Mostrar información desde la fecha a partir de la cual, el acceso podrá consultar información. Si algún documento no es visible desde el acceso creado, revisa siempre al editar el usuario esta fecha. Nos podrá ayudar a comprender, el motivo por el que un cliente no está consiguiendo visualizar documentos específico de fecha anterior.

6. Podremos igualmente definir las facultades del acceso al portal cliente, respondiendo las siguientes preguntas.

7. Por último asignar las sedes a las que tendrá acceso.

Recordemos siempre, si tenemos documentos que no son visibles dentro del portal cliente, editar el usuario y verificar sus facultades, fecha de visualización y sedes asignadas seguramente nos ayudará a comprender el motivo por el que la información no es visible.

Nota: todas las capturas de pantalla son referenciales y no se corresponden con datos reales.

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