¿Como importar la toma de datos en un presupuesto?

En iGEO  en algunos casos es posible importar la toma de datos de un presupuesto a otro de forma automática, sin tener que copiar y pegar los datos técnicos y de funcionamiento de forma manual.

Esta función se aplica a los presupuestos de la línea de Negocio Calidad de Agua (Legionella, u otros, según la personalización del nombre asignada por la empresa). 

Accediendo al Módulo de CRM, en la sección de Presupuestos en el listado en el margen superior izquierdo, luego a la sección "Todos" para completar el campo con el numero de Presupuesto relacionado.

Como alternativa, podemos acceder al presupuesto entrando en la sección de "Pendientes" para buscar un presupuesto creado para un cliente potencial, o "Seg. Presupuestos". 

Además, el apartado de Presupuestos también presenta un apartado que permite realizar la "Búsqueda avanzada" del presupuesto. 

Por ejemplo, en el caso a continuación queremos importar la toma de datos del presupuesto n. 2022/1929 más antiguo al presupuesto 2022-4 más reciente.

Es importante recordar que solo se podremos clonar la toma de datos de un contrato a otro contrato y de un presupuesto a otro presupuesto pero tienen que tener la misma sede y el mismo cliente. 

Por eso, será necesario averiguar que la sede y el cliente de los dos presupuestos coincidan, si no no se podrá realizar la importación.

Para clonar la toma de datos, necesitaremos acceder al Presupuesto más reciente, al que queremos añadir la toma de datos, acceder a la segunda página del presupuesto ("Legionella") y pinchar en la sección "Importar datos técnicos y de funcionamiento (toma de datos)".

Se abrirá una sección donde tendremos que rellenar el campo relativo al "N. Presupuesto" (o "n. Contrato). 
Si la importación se está haciendo de forma correcta, se desplegará una sección relativa al presupuesto correspondiente.

Así que habrá que pinchar en la opción desplegada y seleccionar la opción .

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