Contratos
Convertir un Presupuesto en Contrato
En iGEO, convertir un Presupuesto en Contrato consiste en transformar una oferta económica, enviada para informar el precio de los servicios y productos, en un Contrato que formaliza la relación con el cliente una vez aceptada la propuesta. Para ...
Facturación en Contratos
Para editar los Datos del contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre. Después, accedemos a la lista de contratos ...
Configurar número, fecha y observaciones en un Contrato
Para editar los Datos del contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre. Después, , accedemos a la lista de ...
Añadir servicios contratados en un Contrato
Para editar o añadir servicios a un contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre. Después, accedemos a la lista de ...
Toma de datos en un Contrato
Para editar la Toma de datos de cada sede de un contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre. Después, accedemos a ...
Editar datos de un Contrato
Para editar los Datos del contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre. Después, accedemos a la lista de contratos ...
Qué es un Contrato y cómo crear un Contrato
Para poder registrar en iGEO los acuerdos a los que hemos llegado con nuestros clientes, y que nos comprometen en las condiciones en que prestamos nuestros servicios, daremos de alta contratos. Los contratos son un vínculo jurídico mediante el cual ...
Fusionar Órdenes de Trabajo
Durante el proceso de generación de las Órdenes de trabajo de un contrato, la plataforma nos ofrece la posibilidad de marcar la casilla Fusionar en una única orden trabajo los servicios que coincidan en fecha y sede. Si marcamos esta casilla, iGEO ...
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¿Cómo asignar zonas a los puntos de control?
Las zonas de los puntos de control, pueden ser asignadas en la fase de creación de los puntos. Esto tanto desde el portal oficina, como desde el portal técnico. Realizaremos un breve resumen de la creación de puntos de control con asignación de ...
¿Cómo exportar puntos de control en KML?
En muchas ocasiones necesitaremos tener la información de geolocalización de nuestros puntos de control en formato KML, para importarlos a otros sistemas / aplicaciones de geolocalización. iGEO cuenta con un exportador de esta información accediendo ...
¿Cómo descargar masivamente los Certificados de Servicio de un cliente?
En iGEO es posible filtrar los varios apartados relativos a los Módulos correspondientes con la herramienta "Búsqueda avanzada" en el apartado superior izquierdo (Contratos, Facturas, Presupuestos etc). En el caso de las Órdenes de Trabajo, es ...
¿Cómo designar o cambiar el responsable técnico de la línea de negocio?
El técnico responsable de la Orden de Trabajo, depende de la línea de negocio a la que pertenece. Si visualizas un alerta impidiendo la verificación de la ODT desde el portal técnico o desde oficina, que indique no hay un técnico responsable asignado ...
¿Por qué no aparece mi ODT en el Planning?
En muchas ocasiones, la configuración del módulo de planning determina la visibilidad de las ODT tanto para oficina, como para los técnicos en sus trabajos del día. Por ello, es de gran importancia realizar una correcta configuración del plano ...