Qué es un Contrato y cómo crear un Contrato

Para poder registrar en iGEO los acuerdos a los que hemos llegado con nuestros clientes, y que nos comprometen en las condiciones en que prestamos nuestros servicios, daremos de alta contratos. Los contratos son un vínculo jurídico mediante el cual las partes se comprometen hacer, no hacer o dar una cosa. iGEO no escapa de este concepto, por lo que desde la ficha de nuestros clientes, podremos crear este acuerdo entre partes, que regulará los servicios que prestaremos y será el instrumento principal para generar las órdenes de trabajo y facturas.

Pero para eso, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM.

A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre.

Una vez abrimos la ficha del cliente, pulsamos el botón Nuevo contrato del botón de acción contratos.

Al pulsar el botón Nuevo contrato, iGEO abre el formulario para la creación de contratos, que nos guiará en el proceso en tres pasos: el primero con los Datos fundamentales del Contrato, el segundo relativo a los detalles del contrato, y el tercero con un resumen de los pasos anteriores.

Una vez completados los datos imprescindibles, marcados con el asterisco rojo * , de cada paso podremos pasar al siguiente o volver al anterior, usando los botones de la parte inferior de la página.

De ese modo, el nuevo contrato se agregará a la lista de contratos de nuestro cliente, y podremos realizar sobre él cualquiera de las acciones disponibles, como imprimirlo en PDF o Enviar contrato al cliente para hacerle llegar una copia.

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