Añadir servicios contratados en un Contrato
Para editar o añadir servicios a un contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre.
Después, accedemos
a la
lista de contratos de ese cliente, y
pulsamos el número del contrato cuyos daos queremos modificar.
De
ese modo, se abrirá la ficha del contrato y
podremos pulsar Editar
contrato
para modificar,
en el
segundo paso, la
sección Servicios
contratados.
En esta
sección, debemos añadir
los servicios o productos que serán parte del contrato, y que
definirán los servicios de las Órdenes de trabajo y la descripción
de las facturas. Para ello, pulsaremos el botón Añadir servicios
o artículos a este contrato y seguiremos los pasos del cuadro de
diálogo añadir
servicio/artículo.
Si hemos seleccionado más de una dirección de servicio, primero
debemos elegir una de las siguientes opciones:
- Para todas las sedes (n sedes). Si seleccionamos esta opción, el servicio que añadamos se aplicará a todas las sedes del contrato, con el mismo número y coste de visitas.
- Para un grupo de sedes. Al elegir esta opción, iGEO muestra todas las sedes para que marquemos las casillas de aquellas a las que se aplicará el servicio que añadamos, con el mismo número de visitas y el mismo coste.
- Elegir sedes individualmente. Seleccionaremos esta opción en caso de que queramos agregar el servicio para una o varias sedes, y configurarlo con un número de visitas y un coste particular distinto para cada una de ellas.
Una vez hayamos seleccionado las sedes, deberemos empezar a
teclear en el campo buscar artículo / servicio el nombre del artículo o
servicio que queramos añadir, hasta seleccionarlo de la lista.
A continuación, indicaremos cómo queremos introducir el
precio, si con un cómputo Unitario o Total.
Después, podremos pulsar en Aplicar descuento para
seleccionar el porcentaje o importe del descuento que queramos
aplicar a este servicio.
Para finalizar, agregaremos la Cantidad (frecuencia) de visitas que haremos, el Importe del servicio, así como una Descripción adicional particular para este servicio en este contrato.
la cantidad (frecuencia) de visitas configuradas en este paso
determinará el número de Órdenes de trabajo que se crearán
para atender este servicio.
Podremos escribir las zonas de la instalación en
las que se aplicará este servicio,
y si queremos Convertir estas zonas en zonas de la
instalación (para la agrupación de puntos de control o
productos utilizados en las órdenes de trabajo).
Adicionalmente, podemos marcar si queremos incluir
o no este servicio en la renovación del contrato, a través de las
opciones únicas que responden al campo ¿es
renovable?: podremos seleccionar si queremos Incluir
este servicio en la renovación del contrato, o si,
por el contrario,
preferimos No
incluir este servicio en la renovación del contrato.
Una vez hayamos completado la configuración de
este servicio, pulsaremos el botón Guardar para que se
agregue como una línea de venta al contrato.
Después, podremos seguir añadiendo tantos
servicios
para las sedes, con la frecuencia e importes que
hayamos pactado con el cliente, hasta completar las líneas de venta
y seguir configurando el contrato.
Concretamente, podremos marcar las siguientes casillas,
teniendo en cuenta que parte de estos datos serán visibles en el PDF
resultante:
- Mostrar el importe total del contrato. Desmarcaremos esta casilla si queremos ocultar el importe total del contrato.
- Mostrar el importe de las líneas del contrato y de las facturas. De la misma manera, desmarcaremos esta casilla para ocultar el importe de cada uno de los servicios que hemos ido agregando.
- Si es un Contrato renovable, o si la Renovación requiere la aceptación expresa del cliente.
- Productividad, si queremos Repartir el importe total de los servicios contratados entre todos los servicios.
Para completar esta sección, podremos configurar
el contrato para que sea Firmable desde el Portal Cliente.
Una vez configurados estos datos, solo tendremos que pulsar
el botón Siguiente paso, hasta llegar al último, y pulsar
en el botón de Finalizar para que se guarden los cambios
realizados.
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