Facturación en Contratos
Para
editar
los Datos
del contrato,
lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM.
A continuación, desplegamos Clientes,
buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre
su nombre.
Después, accedemos
a la
lista de contratos de ese cliente, y
pulsamos el número del contrato cuyos daos queremos modificar.
De
ese modo, se abrirá la ficha del contrato y
podremos pulsar Editar
contrato
para modificar, en el segundo
paso,
los Datos
de
Facturación del
contrato:
En esta sección, configuraremos la Forma de facturación
y la Forma de cobro/pago que hayamos acordado con nuestro cliente. Para
información detallada, consulta el artículo Forma de facturación y Forma
de cobro/pago.
En la siguiente sección, podremos terminar de configurar
algunas Opciones adicionales de facturación:
- Plantillas pie de factura. En este desplegable, podremos seleccionar qué pie queremos aplicar al PDF de las facturas de este contrato. Las plantillas para estos pies se configuran en Plantillas pie de factura, del apartado Facturación y series del módulo configuración.
- Nota para el pie de las facturas. Además, del texto elegido como pie, también podremos agregar texto libre para ese pie, editando este cuadro.
- Serie a utilizar para las facturas. En este desplegable, seleccionaremos la serie en que se emitirán las facturas de este contrato. Para conocer los ajustes de las series configuradas en la empresa, podremos consultar la pestaña Series Facturación del apartado Facturación y series del módulo configuración.
- Ordenar líneas de las facturas por. En aquellos contratos que incluyan varios productos para diferentes sedes, podremos elegir cómo organizar las líneas de factura.
- Plantilla a utilizar para las facturas. En este desplegable, podremos seleccionar que plantilla queremos aplicar al PDF de las facturas de este contrato.
Para finalizar, podemos terminar de ajustar otras Opciones
de máscara y agrupación:
- Marcando si queremos que el contrato genere Facturas independientes para cada sede. Esto dará lugar a una factura por cada sede, todas ellas con la razón social y el CIF del cliente, dado que las sedes son direcciones de servicio y no entidades fiscales independientes. En caso de necesitar emitir facturas con CIFs diferentes por sede, éstas deben registrarse o convertirse en clientes.
- Pulsando el botón para Editar máscara/texto de las líneas de factura. Consulta información detallada en el artículo Editar máscaras de factura.
En este último paso, iGEO muestra un resumen de los Datos
del Contrato y de los Servicios y productos contratados, para que
podamos revisarlo y finalizar el proceso si todo es correcto, o usar el botón Paso
anterior para realizar alguna corrección.
Si estamos registrando un nuevo contrato, una vez completado
el segundo paso de su creación, iGEO guarda el contrato en estado borrador,
a la espera de que sigamos el resto de pasos. Al hacerlo y pulsar el botón Finalizar,
la plataforma guarda el contrato, crea las entidades dependientes como las Facturas,
y está preparado para generar la ODTs.
Dependiendo del tipo de Facturación elegida, iGEO crea los borradores de facturas al completar el contrato. En este último paso
de previsualización y confirmación, la plataforma nos informa de ello, y nos
presenta un listado de las facturas pendiente de emitir que generará el
contrato.
En caso de que el contrato que estamos dando de alta esté a
medias, podremos marcar la casilla Marca esta opción si quieres que esta
factura se cree como ya emitida, para que iGEO emita esas en la
serie PREHISTORICA, y evitar que volvamos a emitirlas por error. Para
información detallada, consulta el artículo Registrar contratos “a medias”.
Una vez configuradas las facturas resultantes, solo
tendremos que pulsar el botón Finalizar.
En caso de estar editando un contrato que ya estaba creado y
contenía facturas, al pulsar Finalizar se guardarán todos los cambios
que hayamos realizado en su edición.
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