Convertir un Presupuesto en Contrato
En iGEO,
convertir un Presupuesto en Contrato consiste en
transformar una oferta económica, enviada para informar el precio de
los servicios y productos, en un Contrato que formaliza la
relación con el cliente una vez aceptada la propuesta.
Para convertir un Presupuesto en un Contrato debemos
abrir el módulo de CRM, ya sea accediendo a la ficha del
Cliente o Potencial, o ingresando directamente al apartado
Presupuestos y luego a Lista de Presupuestos.
A continuación, seleccionamos Clientes,
buscamos el registro en el listado y abrimos su ficha pulsando sobre
su nombre. Si lo hacemos por la otra ruta, simplemente ingresamos al
apartado Presupuestos
dentro del módulo CRM
y accedemos directamente a la Lista
de Presupuestos: Todos.
En la ficha del Cliente
o
el Potencial,
pulsamos el
botón Presupuestos
para ver la lista y elegir el que queremos convertir.
Siguiendo cualquiera de las dos rutas, se abrirá el Presupuesto
con todos los datos que se completaron al crearlo. Al desplazarnos
hacia la parte inferior, encontraremos el botón Mostrar las
opciones de este presupuesto, que al seleccionarlo muestra varias
opciones, entre ellas Convertir en contrato.
Pulsamos el botón Convertir en Contrato, para abrir el
asistente en cuatro pasos de registro de contratos, y nos lleva al
segundo paso directamente, puesto que la plataforma aprovecha parte
de la información que registramos en el presupuesto.
Si la conversión del Presupuesto proviene de un Potencial,
el sistema usará los datos registrados al crear dicho Potencial.
Si falta información o hay campos obligatorios para crear un Cliente
sin completar, el
asistente nos los pedirá en ese momento. Hay que recordar que,
puesto que no es posible crear contratos para potenciales, en este
proceso la plataforma convierte también el Potencial en
Cliente, y por eso nos solicitará los datos que faltaran.
Completada la creación del Contrato, iGEO lo guarda en estado borrador, indicando que se ha generado a partir
de un Presupuesto correctamente identificado. Al pulsar
Finalizar, la plataforma guarda el Contrato de forma
definitiva, crea las facturas y deja todo listo para la generación
de las ODTs, como lo hace cuando registramos un contrato.
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