Toma de datos en un Contrato

Para editar la Toma de datos de cada sede de un contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre.

Después, accedemos a la lista de contratos de ese cliente, y pulsamos el número del contrato cuyos daos queremos modificar.

De ese modo, se abrirá la ficha del contrato y podremos pulsar Editar contrato para modificar, en el segundo paso, la Toma de datos de la instalación de cada una de las sedes que añadimos en el contrato. Esta toma de datos nos permite registrar detalles de la instalación que después podamos consultar como referencia para tomar mejores decisiones sobre el número de visitas necesarias o el coste de los servicios que agreguemos al contrato.

Este formulario puede completarse usando uno de los siguientes botones:

• Crear. Abre la toma de datos para que podamos rellenarla en ese momento.
• Encargar a un técnico. Al pulsar este botón, iGEO abre un cuadro de diálogo en el que debemos configurar a qué técnico queremos asignar esa tarea y en qué fecha y horario. Como resultado, la plataforma creará un evento en la agenda del técnico elegido, con un enlace al formulario de esa toma de datos para que pueda rellenarla a través del portal técnico.
• Importar. Este botón nos permite clonar para este contrato la toma de datos que ya completamos para esa sede en otro contrato. Para ello, debemos indicar el número de contrato o presupuesto en el que se rellenaron los datos para esa sede con anterioridad.

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