Configurar número, fecha y observaciones en un Contrato
Para
editar
los Datos
del contrato,
lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM.
A continuación, desplegamos Clientes,
buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre
su nombre.
Después, ,
accedemos
a la
lista de contratos de ese cliente, y
pulsamos el número del contrato cuyos daos queremos modificar.
De
ese modo, se abrirá la ficha del contrato y
podremos pulsar Editar
contrato
para modificar, en el primer paso, los Datos
del contrato:
- Asignar número de contrato manualmente. Si marcamos esta casilla, iGEO, habilitará un cuadro de texto para que podamos teclear el código que queramos asignar al contrato. En caso contrario, la plataforma completará automáticamente el Número del contrato con el dato que le corresponda de nuestro contador. Para que iGEO nos permita asignar número de contrato manualmente, será necesario que hayamos deshabilitado la opción Los códigos son inmutables en cliente y sede en los Datos generales de Empresa del módulo configuración.
- Las fecha de los servicios son diferentes a las fechas del contrato. Si marcamos esta casilla, podremos establecer fechas para el inicio y el fin de las visitas del contrato de manera independiente a las fechas del contrato, tanto para limitarlas a un periodo como para extenderlas más allá de los límites de esas fechas.
- Fecha inicio y fecha fin. En estos campos seleccionaremos las fechas de comienzo y finalización de la vigencia del contrato. Esta fechas figurarán en el PDF del contrato, y deben reflejar el acuerdo al que hemos llegado con nuestro cliente.
- Fecha primer contrato. En este campo, iGEO mostrará el día en se firmó este contrato inicialmente. En caso de que estemos dando de alta contratos que son renovaciones de un acuerdo inicial que registramos en el sistema anterior a iGEO, podremos usar este campo para dejar anotado cuál fue la fecha de ese primer contrato.
- Observaciones privadas. Otra información de interés de este contrato, y que no queremos que sea visible para nuestro cliente, ni se muestre en el PDF.
- Observaciones para la renovación. Detalles a tener cuenta a la hora de renovar este contrato, y que la plataforma nos mostrará en el cuadro de diálogo de la renovación. Esta información tampoco será visible para nuestro cliente, ni se mostrará en el PDF.
- Plantillas de condiciones / clausulas / anexos. En este desplegable se mostrarán las plantillas de cláusulas que hayamos dado de alta en el apartado Cláusulas/Anexos de la configuración de nuestra Empresa.
- Condiciones / clausulas / anexos. Inicialmente, este campo de texto libre se mostrará vacío, salvo que hayamos seleccionado alguna plantilla en el desplegable anterior. En ese caso, el campo se completará con el texto de esa plantilla. En todo caso, el contenido del cuadro de texto es editable y podremos añadir o modificar ese texto para adecuarlo a este contrato en particular. Por defecto, estas condiciones se mostrarán en el PDF del contrato.
- Descripción/ explicación. Texto libre que podemos usar para hacer una exposición detallada de cómo se prestarán los servicios en este contrato. Es un campo que podremos usar para agregar datos que no hayan quedado recogidos en otros campos, y que queremos que figuren en el PDF del contrato.
- Requiere llevar los documentos impresos. Si marcamos esta casilla, la plataforma agregará un símbolo de impresora a los documentos resultantes de este contrato para recordarnos este requerimiento.
- ¿Es necesario nº de pedido?. Si nuestro contrato necesita que se haga figurar el código de pedido que el asigna a este contrato en su sistema, podremos agregarlo en este campo para que después figure en el PDF firmable. Este número suele ser requerido en contratos con las administración o con grandes empresas.
- Añadir pie de factura a las líneas de la factura. Marcaremos esta casilla para asegurarnos de poder configurar el pie para las facturas del contrato.
En esta sección, podremos empezar a configurar las órdenes
de trabajo a las que dará lugar el contrato que estamos creando. Para ello,
podremos completar los siguientes campos:
- Seleccionar plantilla certificado para el contrato. En este desplegable, podremos elegir el modelo de certificado de servicio para las órdenes del contrato.
- Notas para las órdenes de trabajo. En este campo de texto libre, podremos agregar los comentarios o anotaciones que queremos que vea el técnico en las órdenes de trabajo.
Una vez configurados estos datos, solo tendremos que pulsar
el botón Siguiente paso, hasta llegar al último, y pulsar en el botón de
Finalizar para que se guarden los cambios.
Related Articles
Editar datos de un Contrato
Para editar los Datos del contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre. Después, accedemos a la lista de contratos ...Toma de datos en un Contrato
Para editar la Toma de datos de cada sede de un contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre. Después, accedemos a ...Añadir servicios contratados en un Contrato
Para editar o añadir servicios a un contrato, lo primero que debemos hacer es abrir el módulo CRM. A continuación, desplegamos Clientes, buscamos el cliente en el listado, y abrimos su ficha pulsando sobre su nombre. Después, accedemos a la lista de ...Crear puntos de control en iGEO
Para crear nuevos puntos en una sede, es determinante que la sede esté incluida en al menos un contrato creado de esa Línea de Negocio . De no existir un contrato o venta puntual, no veremos las opciones de creación de puntos de control. Después, ...Editar información de un cliente
Para editar la información de un cliente, debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, abrir la ficha del cliente cuyos datos queremos modificar, y pulsar el botón Editar. De ese modo, podremos empezar a hacer cambios en su Información básica, ...