Cliente
Generar una Orden de trabajo
Cada vez que completamos el registro de un contrato o una venta que incluye servicios, la plataforma nos insta a crear las ODTS del contrato, ODTS del contrato, haciendo titilar en color naranja el botón Generar ODTS. El proceso de generación de las ...
Configurar los datos de marketing en un Cliente
Para editar la Información de Marketing en un cliente, debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, abrir la ficha del cliente cuyos datos queremos modificar, y pulsar el botón Editar. Así, podremos registrar cómo nos conoció nuestro cliente o su ...
Configurar la sede de un cliente
Para registrar o modificar los datos de la Sede de un cliente, debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, abrir la ficha del cliente cuyos datos queremos modificar, situarnos en la pestaña Sedes, y pulsar el botón Editar de la sede que queremos ...
Configurar facturación del cliente
Para configurar la facturación de un cliente, debemos acceder a sus Datos de facturación. Para ello, debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, abrir la ficha del cliente cuyos datos queremos modificar, y pulsar el botón Editar. En la sección ...
Editar información de un cliente
Para editar la información de un cliente, debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, abrir la ficha del cliente cuyos datos queremos modificar, y pulsar el botón Editar. De ese modo, podremos empezar a hacer cambios en su Información básica, ...
Crear un nuevo cliente en iGEO
Para dar de alta un nuevo cliente en iGEO, debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, y hacer clic en + Nuevo cliente. De este modo, se abrirá un asistente en 4 pasos para la creación del cliente. Todos los datos que introduzcamos en la ...
Qué es un cliente y un potencial en iGEO
En toda empresa que ofrece servicios, el elemento fundamental para el desarrollo de su actividad es el Cliente. De la misma forma, iGEO pone en el centro de todos los procesos de la plataforma a nuestros clientes, para facilitarnos la creación de ...
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¿Cómo asignar zonas a los puntos de control?
Las zonas de los puntos de control, pueden ser asignadas en la fase de creación de los puntos. Esto tanto desde el portal oficina, como desde el portal técnico. Realizaremos un breve resumen de la creación de puntos de control con asignación de ...
¿Cómo exportar puntos de control en KML?
En muchas ocasiones necesitaremos tener la información de geolocalización de nuestros puntos de control en formato KML, para importarlos a otros sistemas / aplicaciones de geolocalización. iGEO cuenta con un exportador de esta información accediendo ...
¿Cómo descargar masivamente los Certificados de Servicio de un cliente?
En iGEO es posible filtrar los varios apartados relativos a los Módulos correspondientes con la herramienta "Búsqueda avanzada" en el apartado superior izquierdo (Contratos, Facturas, Presupuestos etc). En el caso de las Órdenes de Trabajo, es ...
¿Cómo designar o cambiar el responsable técnico de la línea de negocio?
El técnico responsable de la Orden de Trabajo, depende de la línea de negocio a la que pertenece. Si visualizas un alerta impidiendo la verificación de la ODT desde el portal técnico o desde oficina, que indique no hay un técnico responsable asignado ...
¿Por qué no aparece mi ODT en el Planning?
En muchas ocasiones, la configuración del módulo de planning determina la visibilidad de las ODT tanto para oficina, como para los técnicos en sus trabajos del día. Por ello, es de gran importancia realizar una correcta configuración del plano ...