Editar información de un cliente

Para editar la información de un cliente, debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, abrir la ficha del cliente cuyos datos queremos modificar, y pulsar el botón Editar.

De ese modo, podremos empezar a hacer cambios en su Información básica, como el tipo de cliente: particular, empresa o administración pública. Esta elección nos permitirá después establecer filtros para mostrar sólo los clientes de un tipo, y determinará las actividades que tendremos disponibles para ese cliente en su configuración.

A continuación, completaremos los datos de identificación y contactos principales del cliente, así como su idioma o la zona horaria.

Además, iGEO nos permite Personalizar el Número del Cliente para que podamos teclear el código con el que identificábamos a ese cliente en nuestro anterior sistema. Para que esta opción esté disponible, será necesario que desmarquemos  la casilla códigos inmutables en cliente y sede de los Datos Generales de Empresa, en configuración.

En el segundo paso relativo a Facturación, debemos indicar el nombre de facturación del cliente, es decir su Razón social. Por tanto, en nombre comercial podemos registrar el nombre con el que se da a conocer comercialmente nuestro cliente o con el que nosotros lo identificamos fácilmente.  

En el segundo paso relativo a Facturación, debemos indicar el nombre de facturación del cliente, es decir su Razón social. Por tanto, en nombre comercial podemos registrar el nombre con el que se da a conocer comercialmente nuestro cliente o con el que nosotros lo identificamos fácilmente. 

A continuación, podremos completar la Información comercial, y rellenar algunos campos que después nos permitirán establecer conexiones entre este cliente y otras entidades de la empresa:

• gestionado por. En esta lista, seleccionaremos al Empleado que gestionará la relación comercial con ese cliente. Este campo es importante; en caso de que necesitemos limitar el acceso a la cartera de clientes por empleado, el campo deberá estar completado para excluir al trabajador que que lo gestiona de esa limitación.
• fecha de alta. Fecha en la que establecimos la relación comercial con el cliente, seguramente anterior a la fecha en que lo hemos agregado a nuestro listado de clientes en iGEO.
• zona comercial. Seleccionamos el área a la que pertenece. Vincular cada cliente con su zona nos permitirá visualizar sus órdenes de trabajo en el Planning con el color de la zona elegida, o filtrarlas con el fin de planificar los trabajos de cada cliente por esa división territorial.
• delegación. Si nuestra empresa cuenta con más de una Delegación, podremos asociar el nuevo cliente a la delegación correspondiente. De ese modo, sólo será visible con el personal asociado a ese ámbito, evitando errores o el acceso a sus datos por empleados que no lo necesitan.
  
• Actividad. En este desplegable, podemos seleccionar la actividad principal de nuestro cliente,  para que aparezca en las listas que filtremos por este criterio. Esta información puede resultarnos muy útil para conocer mejor a nuestro clientes, o para seleccionarlos como destinatarios de campañas de Marketing diferenciadas por actividad, por ejemplo. 
• n.º ropo. Número de este registro de nuestro cliente, si lo necesitamos para nuestra actividad, o para que figure en alguno de los PDFs que imprimamos para el.
  
• elige origen de cliente. Seleccionamos la persona o entidad que nos puso en contacto con ese cliente. Los orígenes que figuran en este listado por defecto son los empleados registrados en el módulo rrhh. Para añadir otros posibles orígenes, como administradores de fincas, deberemos darlos de alta en el apartado Clientes - Orígenes de cliente del módulo crm. Si vinculamos cada cliente con su origen, podremos ver los clientes que tiene asociado cada origen, o filtrar listados de odts y Facturas por su Origen de cliente.
  
• clasificaciones. Podemos elegir el tipo de cliente entre la lista de Clasificaciones que hayamos dado de alta en las Clasificaciones de clientes del apartado Negocio, en el módulo configuración.
  

Después, disponemos de la Información adicional del cliente. Aunque en la mayor parte de los casos seguramente dejemos sin rellenar este apartado, si lo necesitamos, contamos con la posibilidad de asociar:

• código secundario. Identificador adicional para nuestro cliente.
  
• código proveedor para cliente. En este campo, podremos añadir con qué código de proveedor nos identifica nuestro cliente en su sistema. Este dato puede ser necesario en contratos con la administración o grandes empresas.
  
• requiere llevar los documentos impresos. Si marcamos esta casilla, iGEO agregará un símbolo de impresora a la ficha del cliente para recordarnos la necesidad de imprimir sus documentos.
• permite validar certificados. Si marcamos esta casilla, iGEO permitirá a este cliente validar, a través del Portal cliente, los certificados de servicio verificados de sus instalaciones.
• técnicos no permitidos para este cliente. En esta lista, podemos seleccionar a los empleados técnicos que no queremos que realicen servicios en este cliente. Los técnicos que seleccionemos no aparecerán en las listas de asignación de órdenes de trabajo de este cliente.
  

En esta sección, agregaremos los datos del contacto principal del cliente. iGEO nos sugerirá los datos de esta persona como destinatario de gran parte de las acciones posteriores, como enviar documentos por correo electrónico, entre otros. Una vez guardados los datos del cliente que estamos creando y estemos visualizando su ficha, podremos agregar los datos de otras personas de contacto usando el botón Nueva persona de contacto.

En cualquier momento durante el proceso de creación, una vez hayamos completado los campos marcados con el asterisco rojo, podemos pulsar el botón Guardar para almacenar los cambios. 

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