Configurar facturación del cliente
Para configurar la facturación de un cliente, debemos acceder a sus Datos de facturación. Para ello, debemos
abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, abrir la
ficha del cliente cuyos datos queremos modificar, y pulsar el botón
Editar.
En la sección Datos generales de facturación,
debemos agregar los datos de identificación fiscal de nuestro
cliente. Esta información será imprescindible para poder guardar
los datos del cliente, por eso la mayor parte de campos están
identificados con un asterisco rojo *.
En la sección Dirección para el envío de documentación,
podemos agregar una dirección postal completa distinta a las
anteriores . Si esta dirección es la mima que la fiscal, podemos
marcar usar
la dirección fiscal para la dirección de envío de documentación
para que iGEO copie los datos de la sección Datos generales de
facturación.
En la sección Información contable y fiscal,
podemos configurar el grupo
de registro de iva y la zona
fiscal del cliente, lo que condicionará las fiscalidad de
todos los contratos de este cliente, aplicando los impuestos que le
correspondan de manera automática al calcular importes de contratos y facturas.
Además, podremos anotar varios campos informativos para dejar
reflejado si el cliente
requiere tener actualizados los tc’s,
si contamos con el sepa
firmado,
o el riesgo
económico que asumimos.
En la sección Opciones de facturación, completaremos algunos
ajustes de la facturación para los contratos de este cliente.
Algunas de estas configuraciones determinarán el comportamiento de
la plataforma en la generación y edición de facturas de este
cliente:
- usar facturación avanzada por defecto para los contratos de este cliente. Esta opción permite la modificación de ajustes de las líneas de factura (concepto de la factura), que por defecto no están disponibles. Para información detallada, consulta el artículo Facturación Avanzada ¤.
- permite fusionar facturas de distintos contratos. Si marcamos esta casilla, iGEO nos ofrecerá la posibilidad de unir en una sola facturas procedentes de diferentes contratos del cliente. En caso contrario, sólo podremos fusionar facturas de un mismo contrato ¤.
- bloquear facturación. Sólo marcaremos esta opción cuando queramos alertar sobre algún problema con la facturación de ese cliente, como pueda ser un impago. El bloqueo de la facturación impide la emisión de facturas de cualquier contrato de ese cliente, y lo marcará en otros contextos como la planificación de órdenes de trabajo, por si se quiere retener la ejecución de servicios en sus sedes ¤.
- requiere llevar facturas impresas. Si marcamos esta casilla, iGEO agregará un símbolo de impresora a la ficha de cada factura, para recordarnos la necesidad de entregar esos documentos impresos.
- observaciones de facturación. En este campo de texto libre, podremos anotar cualquier particularidad de la facturación del cliente que no hayamos podido configurar en el resto de ajustes.
En esta sección, podremos
dar de alta la cuenta bancaria principal del cliente, imprescindible
en caso de que queramos poder elegir como Forma de facturación
Domiciliación.
- alias para la cuenta bancaria. Nombre con el que identificaremos esa cuenta bancaria, para distinguirla del resto de cuentas del cliente.
- país del banco. Para continuar, elegiremos el país de la cuenta, para que iGEO filtre la lista del campo banco en la que podremos seleccionar la entidad de esa cuenta bancaria.
- código iban. Código de cuenta bancaria internacional. Por ejemplo: ES4208420100722030876293.
Una vez guardados los datos del cliente que estamos creando y estemos
visualizando su ficha, podremos agregar otras cuentas bancarias
asociadas a este cliente, usando el botón + Nueva cuenta
bancaria.
En la sección Facturación
predeterminada establecida,
elegiremos cuál es la Forma de facturación
y Forma de cobro/pago preferida o que hayamos pactado con ese
cliente. Estos ajustes se trasladarán automáticamente a la creación
de los contratos del cliente, aunque podremos modificarlos para cada
contrato de manera independiente.
Para información
detallada, consulte los artículos Tipos de facturación y
Formas de cobro/pago.
Finalmente, en la sección Facturación
electrónica,
podremos configurar el canal de envío y los códigos DIR3
del cliente para la emisión y envío de facturas electrónicas a
través de plataformas como FACE. Para ello, será necesario
que tengamos activado el módulo Facturación electrónica de iGEO (funcionalidad con coste adicional en la plataforma).
En cualquier momento durante el proceso de creación o edición, una
vez que hayamos completado los campos marcados con el asterisco rojo,
podremos
pulsar el botón Guardar para almacenar
los cambios.
¤Funcionalidad no disponible en la versión LITE.
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