Crear un nuevo cliente en iGEO
Para dar de alta un nuevo cliente en iGEO,
debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes,
y hacer clic en + Nuevo cliente. De este modo,
se abrirá un asistente en 4 pasos para la creación del cliente.
Todos los
datos que introduzcamos en la creación del cliente se podrán
modificar o corregir, editando su ficha. Además, no debemos olvidar
que, como en otras fichas de iGEO,
los campos resaltados con un asterisco rojo son de entrada
obligatoria, es decir, la plataforma no nos permitirá guardar los
datos de ese cliente si no los completamos.
Cuando introduzcamos los datos imprescindibles
debemos pulsar Guardar para almacenarlo en iGEO y tendremos acceso a todos sus
datos a través de su ficha, seleccionando la pestaña de información
correspondiente. También, podremos hacer los cambios necesarios,
pulsando el botón Editar
o cualquiera de las acciones disponibles.
El
nuevo cliente se agregará al Listado de Clientes
y quedará disponible para que podamos trabajar con
el en cualquier momento.
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