Configurar la sede de un cliente
Para registrar o modificar los datos de la Sede de un
cliente, debemos abrir el módulo CRM, desplegar Clientes, abrir
la ficha del cliente cuyos datos queremos modificar, situarnos en la pestaña Sedes,
y pulsar el botón Editar de la sede que queremos modificar.
En iGEO, todo cliente tiene como mínimo una sede,
entendiéndose como una dirección de servicio. Por eso, al crear un nuevo
cliente, la plataforma crea su sede principal de forma automática. Los datos
principales de esta sede son editables en este tercer paso del asistente, y se
podrán modificar y seguir completando después.
Los datos de la sede principal del cliente no tienen por qué
coincidir con sus datos de facturación.
En la sección Datos generales de la sede principal,
podremos modificar el nombre, la dirección postal y otros detalles de esa
dirección de servicio.
En la sección Información para comunicaciones,
registraremos los datos de la persona de contacto principal de esta sede. Una
vez guardados los datos del cliente que estamos creando, podremos visualizar la
ficha de esta sede, y agregar los datos de otras personas de contacto usando el
botón Nueva persona de contacto.
Para facilitar que podamos enviar la documentación de cada dirección
de servicio (facturas, parte de trabajo, certificados, etc.) a
diferentes destinatarios, iGEO, nos permite agregar direcciones de correo electrónico distintas para
cada sede del cliente.
En la sección Otros datos de interés, podemos detallar otros
datos de esa dirección de servicio, como su actividad, sus
dimensiones, las zonas de instalación para puntos de control,
o si queremos que iGEO, incluya los planos de esa sede en sus certificados de servicio.
Para información más detallada sobre sedes,
consulta el artículo Configuración de sedes.
En cualquier momento durante el proceso de creación, una vez que
hayamos completado los campos marcados con el asterisco rojo,
podremos
pulsar el botón Guardar para almacenar
los cambios.
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