Sedes
Notas técnicas de la Sede en una ODT
En este artículo, vamos a repasar la sección Notas técnicas de la sede para una OdT desde su ficha. Pero para ello, primero accedemos a una orden en particular desde el Portal oficina: Usando el módulo planning y, en la Búsqueda avanzada de Órdenes ...
Configurar el planificador en una Sede
Para acceder a las sedes de un cliente y revisar sus datos generales, primero hay que abrir el módulo crm, desplegar Clientes, buscarlo en la lista, y abrir su ficha. La ficha del cliente muestra toda su información organizada en pestañas: Datos de ...
Configurar la facturación en una Sede
Para acceder a las sedes de un cliente y revisar sus datos generales, primero hay que abrir el módulo crm, desplegar Clientes, buscarlo en la lista, y abrir su ficha. La ficha del cliente muestra toda su información organizada en pestañas: Datos de ...
Configurar las notificaciones en una Sede
Para acceder a las sedes de un cliente y revisar sus datos generales, primero hay que abrir el módulo crm, desplegar Clientes, buscarlo en la lista, y abrir su ficha. La ficha del cliente muestra toda su información organizada en pestañas: Datos de ...
Configurar los datos generales de la Sede
Para acceder a las sedes de un cliente y revisar sus datos generales, primero hay que abrir el módulo crm, desplegar Clientes, buscarlo en la lista, y abrir su ficha. La ficha del cliente muestra toda su información organizada en pestañas: Datos de ...
Cómo crear una nueva Sede
Para crear una nueva sede, primero hay que abrir el módulo crm, desplegar Clientes, buscarlo en la lista, y abrir su ficha. La ficha del cliente muestra toda su información organizada en pestañas: Datos de empresa generales, Sedes del cliente, ...
Qué es y cómo accedemos a la Sede de un Cliente en iGEO
Muchos de los clientes con que trabajamos habitualmente nos contratan para que prestemos nuestros servicios en varios de sus locales, lo que significa trabajar en más de una dirección. En iGEO, cada una de esas direcciones de servicio se denominan ...
Agregar planos de las Sedes
Además de las zonas de instalación, en iGEO podemos crear o añadir planos de las sedes para ubicar referencialmente los puntos de control sobre ellos. Para acceder a esa sección, debemos abrir la ficha del cliente y, después, la ficha de la sede que ...
Agregar zonas de instalación en Sedes
Para acceder a esa sección, debemos abrir la ficha del cliente y, después, la ficha de la sede que vamos a completar, y seleccionar la pestaña Zonas y planos. Al crear una nueva sede, si se selecciona una plantilla de Zonas de instalación, iGEO ...
Acceder a zonas y planos de una Sede
En iGEO, los planos de las instalaciones de nuestros clientes se asocian a cada sede, es decir, a cada dirección de servicio que hayamos dado de alta para un cliente. Para acceder a esa sección, debemos abrir la ficha del cliente y, después, la ficha ...
Qué es una sede y cómo acceder
Una vez creado un cliente con iGEO, tendremos una ficha con diferentes pestañas de navegación, dentro de las cuales encontraremos la pestaña de sedes del cliente. Las sedes, como direcciones de servicios a su vez, tendrán su propia ficha, que nos da ...
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¿Cómo asignar zonas a los puntos de control?
Las zonas de los puntos de control, pueden ser asignadas en la fase de creación de los puntos. Esto tanto desde el portal oficina, como desde el portal técnico. Realizaremos un breve resumen de la creación de puntos de control con asignación de ...
¿Cómo exportar puntos de control en KML?
En muchas ocasiones necesitaremos tener la información de geolocalización de nuestros puntos de control en formato KML, para importarlos a otros sistemas / aplicaciones de geolocalización. iGEO cuenta con un exportador de esta información accediendo ...
¿Cómo descargar masivamente los Certificados de Servicio de un cliente?
En iGEO es posible filtrar los varios apartados relativos a los Módulos correspondientes con la herramienta "Búsqueda avanzada" en el apartado superior izquierdo (Contratos, Facturas, Presupuestos etc). En el caso de las Órdenes de Trabajo, es ...
¿Cómo designar o cambiar el responsable técnico de la línea de negocio?
El técnico responsable de la Orden de Trabajo, depende de la línea de negocio a la que pertenece. Si visualizas un alerta impidiendo la verificación de la ODT desde el portal técnico o desde oficina, que indique no hay un técnico responsable asignado ...
¿Por qué no aparece mi ODT en el Planning?
En muchas ocasiones, la configuración del módulo de planning determina la visibilidad de las ODT tanto para oficina, como para los técnicos en sus trabajos del día. Por ello, es de gran importancia realizar una correcta configuración del plano ...