Configurar las notificaciones en una Sede
Para acceder a las sedes de un cliente y revisar sus datos generales, primero hay que abrir el módulo crm, desplegar Clientes, buscarlo en la lista, y abrir su ficha. La ficha del cliente muestra toda su información organizada en pestañas: Datos de empresa generales, Sedes del cliente, Anotaciones, Agenda de eventos, datos de Facturación, y Tarifario y comisiones.
En iGEO, todo cliente tiene, como mínimo, una sede,
entendiéndose como una dirección de servicio. Esa información se agrega en el
proceso de creación del contrato, y puede editarse después accediendo a la
pestaña Sedes del cliente, y pulsando el botón Editar
correspondiente a esa sede.
En esta sección, podremos
ajustar otros parámetros relativos a las OTSs y los
Certificados de servicio para esta sede:
- Podremos marcar las opciones: elige esta opción, si quieres incluir los planos de la sede en el certificado de servicio, y Mostrar revisiones de los puntos de control en el certificado/parte de trabajo de cualquier línea de negocio.
- nota interna para órdenes de trabajo. En este cuadro de texto, podremos escribir el texto de las notas que queramos incluir en cualquier ODT que se genere para esta sede, como detalles de acceso o de comunicación.
- observaciones. Texto libre con que queramos realizar aclaraciones adicionales para
los trabajos en esta sede.
Adicionalmente, iGEO mostrará el listado de personas de contacto que hayamos agregado a
la sede. Pulsando los botones Parte de Trabajo, Cert. de
servicio y Env. Facturas correspondientes a su fila,
agregaremos su email a la lista de destinatarios que figuran bajo el
epígrafe Envío de información por documento.
De esta
selección dependerá el automatismo de iGEO para envío de documentos
relevantes, tanto desde
el Portal técnico como en el módulo de Facturación.
Una vez hayamos terminado de editar los datos de
la sede, debemos pulsar el botón Guardar para registrar los
cambios.
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