Cómo crear una nueva Sede

Para crear una nueva sede, primero hay que abrir el módulo crm, desplegar Clientes, buscarlo en la lista, y abrir su ficha. La ficha del cliente muestra toda su información organizada en pestañas: Datos de empresa generales, Sedes del cliente, Anotaciones, Agenda de eventos, datos de Facturación, y Tarifario y comisiones.

En iGEO, todo cliente tiene, como mínimo, una sede, entendiéndose como una dirección de servicio. Esa información se agrega en el proceso de creación del contrato, y puede editarse después accediendo a la pestaña Sedes del cliente, y pulsando el botón Editar correspondiente a esa sede. Desde esta misma pestaña, podremos crear todas las sedes que queramos asociar al cliente, usando el botón + Nueva sede.

Al pulsar el botón, la plataforma abre el formulario Nueva sede para que introduzcamos todos sus datos organizados en varias secciones: Datos de Sede, Notificaciones, Facturación y Planificador. Una vez hayamos completado todos los datos, debemos pulsar el botón Guardar para crear la nueva sede, o confirmar los datos modificados en cualquiera de los apartados.

Al guardar los datos de la sede, la plataforma muestra su ficha en modo revisión, con todos los datos que acabamos de agregar organizados en la pestaña Datos de la sede.

En esa ficha, aparte de los Datos de la sede, iGEO agrega las pestañas Zonas y planos, Puntos de control, Planificador y Notas técnicas para poder completar la información detallada de la sede.

Además, agrega botones para poder consultar y registrar nuevos elementos dependientes para esta sede: ordenes de trabajo, reorganizar trabajos, presupuestos, contratos, facturas, avisos e informe general. Esos botones nos permitirán crear nuevos acuerdos con nuestros clientes, o consultar la información que vincula a esa sede.

También en modo ficha, la plataforma incorpora la sección Personas de contacto, para que podamos seguir añadiendo a más personas de contacto para esta sede. Lo datos que agreguemos en esta sección estarán después disponibles para el envío de documentación.

Por último, en la parte inferior de la página, iGEO muestra los botones que nos permitirán: Editar sede (para modificar los datos iniciales que hayamos agregado), Gestionar documentos, Convertir esta sede en cliente (para operar esos cambios, aprovechas toda la información de la sede para el nuevo cliente), y Copiar sede a otro cliente.

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