Configurar el planificador en una Sede
Para acceder a las sedes de un cliente y revisar sus datos generales, primero hay que abrir el módulo crm, desplegar Clientes, buscarlo en la lista, y abrir su ficha. La ficha del cliente muestra toda su información organizada en pestañas: Datos de empresa generales, Sedes del cliente, Anotaciones, Agenda de eventos, datos de Facturación, y Tarifario y comisiones.
En iGEO,
todo cliente tiene, como mínimo, una sede, entendiéndose como una
dirección de servicio. Esa información se agrega en el proceso de
creación del contrato, y puede editarse después accediendo a la
pestaña Sedes
del cliente,
y pulsando el botón Editar
correspondiente a esa sede.
En la sección Planificador,
podremos rellenar los campos de días
de la semana permitidos por el cliente y horario
permitido por el cliente para establecer las restricciones de fechas y horas de la sede. Estas restricciones servirán
como límites para la
planificación de servicios.
Para finalizar, podremos indicar un número de teléfono móvil para
la recepción de los SMS
de recordatorio de citas que queramos enviar a la sede, con 24 horas
de antelación a nuestra visita como máximo, o que envíen los
técnicos desde el Portal técnico cuando están en camino a
realizar la visita.
Una vez hayamos terminado de editar los datos de
la sede, debemos pulsar el botón Guardar para registrar los
cambios.
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