Qué es una Orden de trabajo en iGEO
Las Órdenes de Trabajo en iGEO son los formularios divididos en secciones que registran los trabajos a realizar en cada visita a las instalaciones del cliente. Cada orden de trabajo da lugar a un parte de trabajo y un certificado de servicio. Para que esos documentos recojan toda la información del servicio, la plataforma nos ofrece la posibilidad de rellenar un gran número de campos.
Estas OdT (Ordenes de Trabajo) se generan al finalizar el registro de cada contrato, y son visualizables desde el Portal oficina y desde el Portal técnico, una vez esa orden ha sido asignada a ese empleado técnico. El contenido en ambos casos es básicamente igual, incorporando algunos datos y funcionalidades adicionales en la vista de oficina.
Para acceder a una orden en particular desde el Portal oficina, podemos:
Abrir el módulo crm, la ficha del Cliente, la Sede o el Contrato al que pertenece, puesto que las órdenes de trabajo se generan a partir de cada contrato, y vinculadas al cliente y la sede para la que se han creado.
O usar el módulo planning y, en la Búsqueda avanzada de Órdenes de Trabajo, teclear el Número de OdT y pulsar el botón Buscar.
En el módulo planning de nuestra empresa, podremos consultar todos los datos de las OdTs independientemente del cliente o contrato al que pertenezcan, su grado de confirmación con el cliente o su ejecución.
Además, usando la Búsqueda avanzada, podremos localizar OdTs por su número, o aplicar múltiples criterios para afinar la búsqueda.
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