Asignar una Orden de Trabajo a un técnico
Cada orden de trabajo se puede asignar a una o varias personas, en función de
la tarea a realizar y el número de técnicos necesarios para cumplir con ese
servicio en esa visita al cliente.
Para que pueda completarse, cada orden de trabajo debe
encargarse a un técnico para que la ejecute, y su trabajo pueda ser verificado
por el responsable técnico. A este proceso de encargo, en iGEO, se le
llama asignación, y puede realizarse en diferentes momentos: Al Generar las
OdTs y una vez generadas las OdTs.
En este artículo, vamos a repasar la configuración de Tramos
horarios para una OdT desde su ficha. Pero para ello, primero
accedemos a una orden en particular desde el Portal oficina.
- Usando el módulo planning y, en la Búsqueda avanzada de Órdenes de Trabajo, teclear el Número de OdT y pulsar el botón Buscar.
- O bien, abriendo el módulo crm y accediendo a la ficha del Cliente, la Sede o el Contrato al que pertenece, puesto que las órdenes de trabajo se generan a partir de cada contrato, y están vinculadas al cliente y la sede para la que se han creado.
De ese modo, tendremos acceso a la ficha de la OdT
para poder modificarla, asignarla, o planificarla para que pueda ejecutarse y
prestar el servicio que hemos firmado con nuestro cliente.
Después, al Generar las OdTs de un contrato, es
posible asignar todas las órdenes de un servicio a uno o varios técnicos ya
directamente usando el desplegable técnico, de modo que se creen
asignadas a ese personal.
Una vez generadas las OdTs accediendo a la ficha de la orden desde el contrato, y usando el botón Asignar o Cambiar Técnico.
En cualquier momento, es posible asignar o cambiar el
personal asignado, abriendo la ficha de la OdT y usando este
botón Cambiar Técnico.
Como resultado, iGEO muestra el planning con todas
las órdenes ya planificadas para el periodo elegido y con los filtros
aplicados. A continuación, vamos a repasar todas las opciones de visualización
y filtrado disponibles en esta agenda de nuestra empresa.
Una vez una orden ha sido asignada a un técnico, ese personal
podrá acceder a ella desde el Portal técnico para ejecutarla,
localizándola en la fecha y hora para las que está prevista.
Cualquier cambio que hagamos en esa orden antes de que se
inicie su ejecución desde el Portal oficina se actualizará en tiempo
real en todos los dispositivos. El proceso, según el cual vamos cambiando su
fecha y hora previstas, así como su grado de confirmación con el cliente, es a
lo que llamamos planificación, y lo realizaremos principalmente usando el
módulo planning.
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